Conseils en gestion de patrimoine indépendants


Nos méthodes de travail

Nous vous proposons une démarche systématique en trois étapes

sculpture en verre
Audit et bilan

Construire, et valoriser votre patrimoine, nécessitent un examen précis et exhaustif de vos actifs et de vos passifs

  • Examen de l'existant de manière indépendante : un inventaire détaillé faisant ressortir les spécificités de votre patrimoine.
  • Analyse pluridisciplinaire faisant appel à toute l'expertise et l'expérience de notre équipe.
  • Définition de vos besoins : une étape importante qui demande de votre part une projection dans le temps.
  • Synthèse de votre bilan patrimonial : un exercice nécessaire indissociable de la détermination de vos objectifs à court, moyen et long terme.
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Définition d'une stratégie patrimoniale et conseils en allocation d'actifs

Seule une stratégie patrimoniale créative et personnalisée vous permet d'atteindre vos objectifs

  • Définition d'une stratégie d'allocation d'actifs optimale par rapport à vos objectifs et contraintes.
  • Optimisation de la structure de votre patrimoine en proposant les arbitrages nécessaires.
  • Recherche de vecteurs d'investissements de qualité dans une logique internationale et de diversification, avec comme souci permanent l'optimisation du couple rendement/risque.
  • Mise en place de solutions sur mesure et personnalisées prenant en compte l'ensemble de vos attentes.
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Suivi et reporting

La mise en oeuvre de vos objectifs passe par un suivi permanent et professionnel de votre stratégie patrimoniale

  • Organisation d'un suivi permanent professionnel de vos avoirs et des solutions adoptées.
  • Mise en place de reportings dédiés sur mesure : valorisation et suivi de votre patrimoine.
  • Proposition d'arbitrages en fonction des opportunités de marché et de l'évolution des différentes législations.
  • Organisation et mise en oeuvre d'un Family Office.

Nos prestations


Réaliser un audit patrimonial global de votre situation patrimoniale actuelle sur les plans économiques, juridiques et fiscaux dans un objectif d'optimisation


Evaluer votre politique de placement et d'épargne et mettre en place une stratégie de gestion à moyen et long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnelle


Vous présenter une proposition d'allocation d'actifs et la mettre en oeuvre


Examiner dans le temps la situation consolidée des investissements réalisés par l'intermédiaire de notre société, mesurer votre exposition aux risques et convenir avec vous d'arbitrages à réaliser


Assistance au produit financier


Analyse de portefeuille


Suivi annuel de patrimoine et produits financiers externes


Assistance au placement financier


Audit patrimonial et financier


Préparer la transmission de votre patrimoine


Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d'optimisation


Etudier les moyens de préparer votre retraite


Etudier les moyens de protéger votre conjoint


Etudier les modalités de financement de votre bien immobilier


Evaluer votre politique de placement et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnelle


Vous conseiller dans les allocations d'actifs de vos placements financiers / assurance-vie / immobiliers


Vous tenir informé de tous les types de placements financiers / assurance-vie / immobiliers qui répondraient à votre problématique patrimoniale


Suivi annuel de patrimoine et produits financiers externes


Vous aider pour la présentation des données dans le cadre de l'élaboration de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu


Prendre en charge la rédaction annuelle de votre déclaration d'impôts sur le revenu et éventuellement de votre déclaration d'impôts sur la fortune