La gestion de fortune dédiée aux dirigeants d'entreprise.
"Protéger,
valoriser et aider nos clients à préparer la transmission de leur
patrimoine est notre métier" souligne clairement Bernard Werlé, DG de
SEGEP Finance (SAS au capital de 1 395 000 euros). SEGEP Finance,
partenaire privilégié d'un important cabinet d'Expertise-Comptable
ayant une forte clientèle internationale, se consacre à la gestion de
fortune dédiée aux dirigeants d'entreprise et leur propose une
prestation sur-mesure, basée sur une démarche déclinée en trois étapes :
- audit et bilan du patrimoine existant et définition des besoins,
- élaboration d'une stratégie patrimoniale et conseils en allocation d'actifs,
- suivi permanent des avoirs et reporting périodique des situations patrimoniales.
Contrairement
aux conseillers traditionnels qui sont rarement les payeurs, SEGEG
Finance et son actionnaire de référence, le groupe industriel et
financier OTTO de dimension internationale, investissent
systématiquement dans les solutions de placement préconisées.
Compte
tenu de la capacité d'investissements de sa clientèle, SEGEP Finance
est souvent à l'origine de tours de table financiers dont la vocation
est de fédérer à travers des synergies locales, des dirigeants
d'entreprises ayant des intérêts patrimoniaux convergents. SEGEP
Finance s'entoure des compétences de juristes et de fiscalités
spécialisés dans le droit patrimonial privé et professionnel pour
auditer et optimiser :
- l'adéquation du régime matrimonial par rapport au patrimoine et aux objectifs,
- la situation fiscale au regard de l'IR, IS, ISF et taxation des plus-values, le lissage des excédents ou déficits fonciers,
- la préparation de la transmission du patrimoine professionnel et privé,
- l'analyse des modes de détention des divers actifs du patrimoine.
SEGEP
Finance se différencie également par la qualité de ses reportings,
tableaux de bords et situations intermédiaires qu'elle propose à ses
clients. Au même titre qu'un bilan comptable dont la vocation
est surtout fiscale, SEGEP Finance est en mesure d'élaborer des bilans
à vocation patrimoniale. Prochaines ambitions de SEGEP Finance :
développer un service de "family office" adapté aux besoins de sa
clientèle et l'assister dans ses projets professionnels d'implantation
à l'international, grâce à la présence du groupe OTTO dans 35 pays.
"Votre
temps est précieux, utilisez celui des professionnels de l'audit et du
conseil patrimonial de SEGEP Finance ayant un souci permanent
d'indépendance, au service de des clients !" telle est la conclusion du
Directeur Général, Bernard Werlé.
E. B.